Si eres un inversor interesado en obtener ingresos pasivos, seguramente has oído hablar de los Aristócratas del Dividendo.
En este artículo, te explicaré qué son los aristócratas del dividendo y por qué podrían ser un complemento muy valioso a tu cartera de inversiones. Probablemente no te lleven a la libertad financiera por la vía rápida, pero cada vez más gente sigue esta estrategia de invertir en dividendos y este tipo de acciones co altas rentabilidades son las más gustan.
¿Qué son los aristócratas del dividendo?
Los aristócratas del dividendo son empresas que han aumentado su dividendo anual durante al menos 25 años consecutivos. Para ser considerado un aristócrata del dividendo, la empresa debe tener una capitalización de mercado de al menos $ 3 mil millones y un volumen diario de operaciones de al menos $ 5 millones.
Este tipo de empresas suelen ser líderes en su sector, con marcas reconocidas y una posición competitiva sólida. Estas empresas tienen una sólida trayectoria de crecimiento y generación de efectivo y están comprometidas con devolver el excedente de efectivo a los accionistas a través de dividendos.
¿Quiénes son los aristócratas del dividendo?
Cómo hemos dicho, son aquellas empresas que cumplen con lo establecido en el punto anterior. Aún así, entre todas ellas, hay algunas que destacan por encima de otras.
A continuación te dejo una tabla con todas las empresas que forman los aristócratas del dividendo ordenadas por las empresas que más dividendo reparten en el momento en que hicimos el análisis. La rentabilidad por dividendo cambia cada día con la cotización, así que tómala como orientación.
| ACCIONES MÁS RENTABLES | SECTOR | RENTABILIDAD |
|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | Financial Services | 5,9% |
| REALTY INCOME CORP | Real Estate | 5,5% |
| Amcor plc | Consumer Cyclical | 5,0% |
| PRICE T ROWE GROUP INC | Financial Services | 4,2% |
| CHEVRON CORP | Energy | 4,2% |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | Real Estate | 3,8% |
| Archer-Daniels-Midland Co | Consumer Defensive | 3,8% |
| J M SMUCKER Co | Consumer Defensive | 3,7% |
| HORMEL FOODS CORP /DE/ | Consumer Defensive | 3,7% |
| KIMBERLY CLARK CORP | Consumer Defensive | 3,7% |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | Industrials | 3,6% |
| Kenvue Inc. | N/A | 3,5% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 3,4% |
| AbbVie Inc. | Healthcare | 3,3% |
| PEPSICO INC | Consumer Defensive | 3,3% |
| GENUINE PARTS CO | Consumer Cyclical | 3,3% |
| EXXON MOBIL CORP | Energy | 3,3% |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | Real Estate | 3,2% |
| Medtronic plc | Healthcare | 3,2% |
| JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 3,2% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Technology | 3,1% |
| COCA COLA CO | Consumer Defensive | 3,0% |
| TARGET CORP | Consumer Defensive | 3,0% |
| CLOROX CO /DE/ | Consumer Defensive | 3,0% |
| SYSCO CORP | Consumer Defensive | 2,7% |
| NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 2,7% |
| ATMOS ENERGY CORP | Utilities | 2,4% |
| PROCTER & GAMBLE Co | Consumer Defensive | 2,4% |
| MCDONALDS CORP | Consumer Cyclical | 2,4% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | Basic Materials | 2,3% |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Industrials | 2,3% |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | Industrials | 2,2% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | Financial Services | 2,2% |
| MCCORMICK & CO INC | Consumer Defensive | 2,2% |
| PPG INDUSTRIES INC | Basic Materials | 2,2% |
| COLGATE PALMOLIVE CO | Consumer Defensive | 2,2% |
| BROWN FORMAN CORP | Consumer Defensive | 2,1% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Industrials | 2,0% |
| ABBOTT LABORATORIES | Healthcare | 1,9% |
| FASTENAL CO | Industrials | 1,9% |
| AFLAC INC | Financial Services | 1,8% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 1,8% |
| SMITH A O CORP | Industrials | 1,8% |
| BECTON DICKINSON & CO | Healthcare | 1,8% |
| LOWES COMPANIES INC | Consumer Cyclical | 1,7% |
| CARDINAL HEALTH INC | Healthcare | 1,7% |
| EMERSON ELECTRIC CO | Industrials | 1,7% |
| ALBEMARLE CORP | Basic Materials | 1,6% |
| CATERPILLAR INC | Industrials | 1,4% |
| NUCOR CORP | Basic Materials | 1,4% |
| Chubb Ltd | Financial Services | 1,3% |
| LINDE PLC | Basic Materials | 1,2% |
| NORDSON CORP | Industrials | 1,2% |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Industrials | 1,2% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Consumer Defensive | 1,1% |
| DOVER Corp | Industrials | 1,0% |
| Walmart Inc. | Consumer Defensive | 1,0% |
| ECOLAB INC. | Basic Materials | 0,9% |
| PENTAIR plc | Industrials | 0,9% |
| SHERWIN WILLIAMS CO | Basic Materials | 0,7% |
| S&P Global Inc. | Financial Services | 0,7% |
| CINTAS CORP | Industrials | 0,7% |
| W.W. GRAINGER, INC. | Industrials | 0,7% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0,6% |
| BROWN & BROWN, INC. | Financial Services | 0,5% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Healthcare | 0,3% |
¿Por qué invertir en aristócratas del dividendo?
Los aristócratas del dividendo son una opción popular para los inversores que buscan ingresos pasivos y estabilidad en su cartera. Estas empresas tienen una trayectoria comprobada de aumentar su dividendo año tras año, lo que significa que los inversores pueden esperar recibir ingresos crecientes a largo plazo si todo va como hasta ahora.
Además, estas empresas tienden a ser menos volátiles que otras acciones, ya que tienen un historial sólido y predecible de crecimiento y generación de efectivo.
Eso si, debes tener en cuenta que nada está garantizado, y que una empresa lleva una trayectoria inmaculada en este sentido, no pueda cambiar su tendencia, por esta razón hay que vigilar siempre su comportamiento y hacer un seguimiento a tu inversión.
¿Cómo identificar a los aristócratas del dividendo?
Existen varias formas de identificar a los aristócratas de los dividendos. Una de las formas más populares es buscar en el índice S&P 500 Dividend Aristocrats. Este índice incluye las empresas que han aumentado su dividendo anual durante al menos 25 años consecutivos y cumplen con otros requisitos de capitalización de mercado y volumen de operaciones.
Otra forma de identificarlas es a través de la investigación individual de empresas. Este tipo de empresas suelen ser líderes en su sector y tener una trayectoria sólida de crecimiento y generación de efectivo. Los inversores pueden investigar estas empresas y analizar su historial de dividendos para determinar si cumplen con los criterios o no.
¿Cómo invertir en aristócratas del dividendo?
La forma más común de invertir en aristócratas del dividendo es a través de la compra de acciones individuales. Los inversores pueden utilizar un broker online para comprar acciones de estas empresas.
Otra forma de invertir en ellas es a través de fondos mutuos o ETFs que se enfocan en estas empresas. Estos fondos ofrecen una forma diversificada de invertir y pueden ser una opción atractiva para los inversores que buscan una exposición más amplia a estas empresas.
Los mejores ETF de dividendos de este tipo
Algunos de los mejores ETF aristócratas del dividendo son:
- SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
- iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF
Conclusión
En conclusión, los aristócratas del dividendo son empresas que han aumentado su dividendo anual durante al menos 25 años consecutivos. Estas empresas son líderes en su sector, tienen una trayectoria sólida de crecimiento y generación de efectivo, y están comprometidas con devolver el excedente de efectivo a los accionistas a través de dividendos.
Los inversores interesados en obtener ingresos pasivos y estabilidad en su cartera pueden considerar invertir en aristócratas del dividendo. Existen varias formas de identificar y invertir en estas empresas, incluyendo la investigación individual de empresas, la compra de acciones individuales y la inversión en ETFs.
Es importante recordar que ninguna inversión es completamente segura, y que la diversificación es clave para mitigar el riesgo en una cartera de inversiones. Antes de invertir, asegúrate de investigar y comprender bien las empresas en las que deseas hacerlo, y considera tu perfil de inversión y objetivos financieros a largo plazo.
Jon P. Benito
Licenciado en Administración y Dirección de empresas y Certificado FRM (Financial Risk Manager) acreditado por la GARP (Global Association of Risk Professionals) con ID 225849, Jon ha trabajado en empresas como Deloitte, BNP Paribas, banca de inversión o incluso Google, trabajo que dejó para emprender varios proyectos, entre ellos Roboadvisors.es, donde gracias a sus conocimientos adquiridos trabajando en banca e inversión nos cuenta qué ve de atractivo en los robo advisors y analiza cada uno de ellos destacando los puntos fuertes y débiles que tienen.
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